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费用管理模块

本页主要内容:
费用管理系统字段说明
费用申请和审核
费用统计
费用分析

    费用是作为销售的开支,可以使公司把握营销费用。

    通过费用记录管理,可以了解开发客户和销售上所需要花费的市场费用,便于公司了解市场营销费用的花销和控制。

费用管理系统字段说明

  • 关联客户:就是费用的关联客户
  • 客户联系人:关联的联系人
  • 增加新联系人:如果在客户联系人下拉框中找不到您的联系人,请单击这里增加联系人
  • 费用主题:就是这笔费用的用途主题
  • 费用类型:费用的花销类型;比如:差旅费、招待费、回扣、办公费、广告费等等;可以在系统字典中设置
  • 日期:就是产生费用的日期
  • 费用金额:费用的金额
  • 备注:未尽事宜,请在这里说明
  • 经手人:就是费用的经手人
  • 创建日期:就是申请费用的日期

    如果这项费用有明确的关联客户,请选择关联的客户和客户联系人;如果这项费用只是单纯的业务人员费用,则不需要关联客户。

费用申请和审核

    系统中集成了费用的申请和审核功能。

  • 费用申请即是新建费用信息。
  • 审核费用信息需要该用户有 【费用审核】权限。审核通过后,系统显示 “(审核人名字 时间 审核通过)”字样。

    费用统计

        在费用列表中,系统会默认统计当前列表中的所有费用。

        您可以通过查询功能,统计到符合您条件的费用金额。

        举例说明:

    1. 统计本月某种类型的费用金额
      • 在费用记录列表中,单击“查询”按钮
      • 在弹出的对话框中将费用日期设置为本月1号到本月最后一天,将费用类型选择到您要统计的费用类型
      • 单击“确定”按钮
      • 费用列表的表格中的最后一行合计就是本月某种类型的费用金额了

    费用分析

  • 月度费用申报统计
  • 月度费用审核统计
  • 月度费用人员统计(已审核)
  • 费用类别分布
  • 费用类别统计
  • 获得更多信息

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