为了达到实施目标、保障实施效果，人易软件采用先进的六步骤实施方法，在每一个步骤中，通过咨询顾问的经验传递，辅以标准的规范文档，为企业上下合理地组织人员和资源，成功完成CRM项目提供切实的保障。整个实施方法具有很强的专业性、规范性、操作性，能够充分保证实施的质量。该方法的全过程和每个步骤中人易软件咨询顾问提供的服务项目如下图所示：

    第一步：理念导入

    理念导入主要包括组建实施小组、确定人员和时间、项目动员和CRM理念培训。其中人易-客户关系管理系统的理念培训是实施中的重要价值点。"以客户为中心"的管理方式，将客户而非产品放在企业核心竞争力的位置上，企业要能够真正应用好CRM系统，必须首先从理念上了解、接受和认识这一点。人易-客户关系管理系统的"体验式培训"，将介绍大量国内外的真实案例，以启发式教学的方法，剖析新经济与传统经济的主要区别，在案例讨论中让企业上下的各级人员了解CRM对现代企业的重要性，以及可以从哪些方面来加强和提升客户关系。

    第二步：业务梳理

    业务梳理是系统实施的重要步骤和控制实施周期的关键点。通过流程分析，人易-客户关系管理系统的咨询顾问可以了解企业现有的经营状况及工作方式，提炼出市场、销售、服务中各环节的关键点控制点，暴露出隐藏的问题。同时，咨询顾问可充分发挥"第三方"的优势，提出个性化的实施建议，并对实施中可能出现的阻力做充分准备，是进行下一个步骤“方案设计”的基础。

    第三步：流程固化

    流程固化的重点是在调整和优化原有工作流程的基础上，建立基于CRM系统的、规范的、科学的、以客户为中心的企业运营流程。在方案设计过程中，人易-客户关系管理系统咨询顾问将运用在相关行业的成功实施经验，根据在业务梳理过程中总结有关信息，重新进行流程规划调整。

    第四步：系统部署

    系统部署主要完成正式启用系统的数据准备工作。在系统部署过程中，咨询顾问将根据方案设计中规定的企业运营流程、工作传递关系、企业组织结构以及企业经营产品的特点等将基础数据录入或导入到系统，指导企业建立协调统一的信息标准（或参照ISO标准）。系统部署由咨询顾问和企业内部的CRM项目负责人共同完成，确保知识传递。

    第五步：应用培训

    在应用培训阶段，人易-客户关系管理系统认证讲师将根据《实施方案》，结合应用流程对企业工作人员提供培训。通过培训，企业员工能够很快熟悉系统，了解自身工作在系统中的角色及如何利用系统提高工作效率，使系统得以尽快投入到实际工作中，解决现有的问题，加强工作协调。

    第六步：系统启用

1. 将原有模式切换至人易-客户关系管理系统系统，系统正式启用；
2. 应用广度、应用频率、应用规模评估；
3. 应用深度、应用功能、流程优化评估；
4. 应用效果（数据整合度、流程完整性、效率提升、销售提升、客户满意度、客户忠诚度）评估。

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