字段

描述

客户名称

描述客户名称，可以客户的公司名称也可以是易记简称。比如：广州市人易软件技术有限公司或人易软件。

所属区域

按照客户的业务范围进行定义，如果客户的经营范围是国内大区，可以分为：华南、华东、华中、华北、西南、西北等。这项字段的定义是在“系统设置”->“系统字典”->“区域”中设置。

客户性质

就是客户的企业性质。可以设置为：国有企业、中外合资、私营或个体户、合伙企业、外商独资等等。这项字段的定义是在“系统设置”->“系统字典”->“客户性质”中设置。

客户来源

可以设置为：网站广告、展览会、客户推荐、电话、邮件、报刊广告、黄页、朋友介绍等等。这项字段的定义是在“系统设置”->“系统字典”->“客户来源”中设置。

客户类别

可以设置为：潜在终端客户、潜在代理、现有终端客户、现有代理、流失终端客户、流失代理等等。这项字段的定义是在“系统设置”->“系统字典”->“客户类别”中设置。

所属行业

按照用户的客户的所属行业进行定义；可以设置为：教育、医疗卫生、政府、化工等等。这项字段的定义是在“系统设置”->“系统字典”->“行业”中设置。

信用状况

销售人员自行衡量评估客户的信用状况。一至五星。

联系策略

设定这个客户的联系周期，系统为了防止用户长时间不与客户联系，系统将按照这个策略给用户提醒跟进计划。这项字段的定义是在“系统设置”->“系统字典”->“联系策略”中设置。但是设略的定义是在“系统设置”->“系统字典”->“客户联系策略定义”中定义。

购买策略

设定这个客户的购买周期，是为了防止客户流失而用户又没留意，当客户超出这个策略时间没有购买记录的话，系统自动生成一条客户业务下滑提醒，让用户及时采取一些行动，挽留客户。这项字段的定义是在“系统设置”->“系统字典”->“购买策略”中设置。但是设略的定义是在“系统设置”->“系统字典”->“客户购买策略定义”中定义。

员工数量

这个字段是为了能更清楚地了解客户的现状。

规模

这项字段的定义是在“系统设置”->“系统字典”->“销售规模”中设置。

从业时间

这项字段的定义是在“系统设置”->“系统字典”->“从业时间”中设置。

行业地位

这个字段是为了能更清楚地了解客户的重要程度。可以设置为：领导者、较有影响、影响一般和没有影响力等等。这项字段的定义是在“系统设置”->“系统字典”->“行业地位时间”中设置。

结算方式

例如：现款现货、一个月回款、票到付款、2个月回款、3个月回款等等。这项字段的定义是在“系统设置”->“系统字典”->“结算方式”中设置。

希望代理

了解经销商客户的发展动向。

电话

客户的常用联系电话，是公司的电话。

传真

客户的传真号码。

电子邮件

用户可以通过系统给客户发送电子邮件，而不用重复输入。

单位网址

纪录客户的单位网址。方便查找和了解客户的更多信息。

通讯地址

方便给客户邮寄资料。

邮政编码

纪录客户所在地区的邮政编码。

交易次数

系统自动统计客户的消费次数。

交易金额

系统自动统计客户的总交易金额，方便了解客户的重要程度。

首次交易

系统自动纪录客户的业务往来开始时间。

最近交易

系统自动纪录客户的最近一次购买时间，方便跟踪客户。