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销售机会管理模块

本页主要内容:
销售机会管理系统字段说明
销售机会管理
销售机会漏斗分析
销售漏斗视图
销售预测分析

    销售机会主要管理销售过程中的售前部分。或者说从一个销售机会的确立到签署合同之间的过程管理。

    销售机会的全面管理可以快速提高销售业绩。本系统以销售机会为中心,贯穿了机会跟踪过程中的客户详细需求、日程安排、联系记录、费用和历史报价等主要信息;同时还可以根据销售机会的阶段,自动生成销售分析图表;并提供方便的销售预测工具。

销售机会管理系统字段说明

  • 关联客户:与本机会相关联的客户;
  • 机会主题:机会的主题,可用客户的简要需求,比如:需5台XX产品或者XX采购计划
  • 发现时间:机会的发现时间,缺省为新建机会的当天
  • 来源:选择来源,来源可以在数据字典中自定义
  • 业务人员:也就是该销售机会的主要负责人,缺省为当前的用户
  • 关联产品明细:也就是该销售机会可能涉及的产品信息,包括产品类别、名称、型号(规格)、厂家、单位、数量等;可以关联多个产品
  • 客户需求:记录此销售机会的需求
  • 预期签约日期:预计可能的签约日期 ,根据你对销售机会可能成单的日期填写,随着机会跟踪,可能这个日期逐渐清晰和准确,注意随时更新这个数据
  • 预期金额RMB:根据购买产品数量预计购买金额,金额的预期对于营销过程中的综合投入有较大的关系,根据业务人员的营销经验,尽量客观的填写这个数字;也请您在机会跟踪过程中注意更新这个数据
  • 阶段:此销售机会所处的阶段;根据通用的CRM管理经验,把机会的阶段分为:初期沟通、立项评估、需求分析、方案制定、招投标竞争、商务谈判、合同签约7个阶段,阶段的数据要参加销售机会的分析,在机会跟踪过程中,注意及时更新
  • 可能性:销售机会成单的可能性,签单成功的可能性,参与销售预测的分析,注意填写和及时更新
  • 状态:跟踪 成功 失败 搁置 失效,在机会跟踪过程中,注意及时更新
  • 机会阶段推进历史:在此机会的阶段和可能性变化是自动记录变更,不能手工填写

    销售机会管理


    销售机会漏斗分析

        销售漏斗就是辅助实现对销售机会跟踪阶段分布、销售业绩预期的重要工具,对于预防销售阶段空洞,业绩的把握和提升有很好的辅助作用。简而言之:销售漏斗细化了漫长的跟单过程,使跟单过程可管理、可控制、可分析、可优化。

    销售漏斗视图

        销售漏斗视图可以按照预期金额或按机会数量进行统计。点击视图标题栏上对应的单选项即可得到对应的视图。

     

    销售预测分析

        销售预测是根据销售机会的可能性、预计签单时间和预期金额等字段进行下阶段销售额预测辅助工具。


     

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