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客户信息管理模块

本页内容:

  • 客户信息百科全书
  • 客户信息管理典型字段说明
  • 重要关联信息
  • 客户视图

  • 相关链接
  • 市场分布视图
  • 大客户排行
  • 业务下滑日志
  • 客户跟进计划提醒
  • 超过30天未联系客户
  • 联系人关怀提醒
  • 客户信息百科全书

        客户信息管理,包括客户名称、 联系方式、所属区域、客户类型、客户来源、客户级别、信用等级、首次交易时间、最近交易时间、交易次数、累计交易金额、产品领域和客户关心的产品等信息。

        在系统设计上,我们尽量减少手工输入工作,采用选择的方式完成资料录入。比如:客户来源、客户级别、销售规模、产品领域等字段,而且这里面的选择内容都是可以通过“系统设置”中的系统词典进行设置的。

        支持多联系人,包括联系人姓名、职务、生日、性格、决策影响力等。比如,客户生日的自动提醒及自动邮件祝贺等。其实,有没有这个"客户关怀"的功能已经不重要的,重要的是全部员工要有"客户关怀"的意识,并且有良好的IT工作记录,CRM只是帮助实现、提高效率的工具。关怀方式包括:短信、邮件发送等。

        RuneCRM贯彻了真正的“以客户为中心”的管理思想,将与客户产生的一系列活动归集在一起,方便用户了解客户的所有情况,比如:联系记录、销售机会记录、费用记录、报价记录、购买记录、投标记录、协议记录和服务/投诉记录等等。

    客户信息管理典型字段说明

    • 基本信息管理,包括客户名称、 联系方式、所属区域、客户类型、客户来源、客户级别、信用等级、首次交易时间、最近交易时间、交易次数、累计交易金额、产品领域和客户关心的产品等信息;

    字段

    描述

    客户名称

    描述客户名称,可以客户的公司名称也可以是易记简称。比如:广州市人易软件技术有限公司或人易软件。

    所属区域

    按照客户的业务范围进行定义,如果客户的经营范围是国内大区,可以分为:华南、华东、华中、华北、西南、西北等。这项字段的定义是在“系统设置”->“系统字典”->“区域”中设置。

    客户性质

    就是客户的企业性质。可以设置为:国有企业、中外合资、私营或个体户、合伙企业、外商独资等等。这项字段的定义是在“系统设置”->“系统字典”->“客户性质”中设置。

    客户来源

    可以设置为:网站广告、展览会、客户推荐、电话、邮件、报刊广告、黄页、朋友介绍等等。这项字段的定义是在“系统设置”->“系统字典”->“客户来源”中设置。

    客户类别

    可以设置为:潜在终端客户、潜在代理、现有终端客户、现有代理、流失终端客户、流失代理等等。这项字段的定义是在“系统设置”->“系统字典”->“客户类别”中设置。

    所属行业

    按照用户的客户的所属行业进行定义;可以设置为:教育、医疗卫生、政府、化工等等。这项字段的定义是在“系统设置”->“系统字典”->“行业”中设置。

    信用状况

    销售人员自行衡量评估客户的信用状况。一至五星。

    联系策略

    设定这个客户的联系周期,系统为了防止用户长时间不与客户联系,系统将按照这个策略给用户提醒跟进计划。这项字段的定义是在“系统设置”->“系统字典”->“联系策略”中设置。但是设略的定义是在“系统设置”->“系统字典”->“客户联系策略定义”中定义。

    购买策略

    设定这个客户的购买周期,是为了防止客户流失而用户又没留意,当客户超出这个策略时间没有购买记录的话,系统自动生成一条客户业务下滑提醒,让用户及时采取一些行动,挽留客户。这项字段的定义是在“系统设置”->“系统字典”->“购买策略”中设置。但是设略的定义是在“系统设置”->“系统字典”->“客户购买策略定义”中定义。

    员工数量

    这个字段是为了能更清楚地了解客户的现状。

    规模

    这项字段的定义是在“系统设置”->“系统字典”->“销售规模”中设置。

    从业时间

    这项字段的定义是在“系统设置”->“系统字典”->“从业时间”中设置。

    行业地位

    这个字段是为了能更清楚地了解客户的重要程度。可以设置为:领导者、较有影响、影响一般和没有影响力等等。这项字段的定义是在“系统设置”->“系统字典”->“行业地位时间”中设置。

    结算方式

    例如:现款现货、一个月回款、票到付款、2个月回款、3个月回款等等。这项字段的定义是在“系统设置”->“系统字典”->“结算方式”中设置。

    希望代理

    了解经销商客户的发展动向。

    电话

    客户的常用联系电话,是公司的电话。

    传真

    客户的传真号码。

    电子邮件

    用户可以通过系统给客户发送电子邮件,而不用重复输入。

    单位网址

    纪录客户的单位网址。方便查找和了解客户的更多信息。

    通讯地址

    方便给客户邮寄资料。

    邮政编码

    纪录客户所在地区的邮政编码。

    交易次数

    系统自动统计客户的消费次数。

    交易金额

    系统自动统计客户的总交易金额,方便了解客户的重要程度。

    首次交易

    系统自动纪录客户的业务往来开始时间。

    最近交易

    系统自动纪录客户的最近一次购买时间,方便跟踪客户。

     

    重要关联信息

  • 关心产品

        编辑框中会将你在“产品服务设置”中设置好的产品名称以带复选框的形式列出来,你只需要将该客户关心的产品名称前面的复选框勾上,就表示已选。

        同时,在客户的联系纪录中的“关连产品”中,如果不在该客户的关心产品列表中,系统将会在保存时,自动关联。

  • 产品领域

        这一栏中项目在“系统设置”->“系统字典/策略”->“产品领域”中设置。

        主要方便用户对客户的产品经营领域进行了解。

  • 开票资料

        这里就是把客户的开票资料进行纪录。在为客户开票操作时参考。允许用户录入两项开票单位信息(单位名称,地址,电话,开户行,银行帐号,税号)和收票信息(地址,邮编,收件人)。

  • 货运信息

        纪录客户的物流货运信息,方便发货信息管理,防止发错地址。因为有时候收货地址未必是客户的企业所在地址。

  • 备注

        对客户信息记录的未尽事宜,可以在这里注明。

        对于一些常用的备注文字,用户可以通过“系统设置”->“系统字典/策略”->“常用备注”中设置。

        设置完成后,用户可以在最低行的小拉框中选择,减少键盘输入时间。

  • 状态

        就是记录该客户状态信息。包括:客户负责人、删除标志、建档日期、更新时间和共享群等。

  • 熟悉大客户

        本项适用于对经销商的管理,了解经销商的重要客户情况。从而可以相对应地提高一些政策扶持和联合合作推广新产品。

  • 竞争对手

        纪录用户在该客户所面临的竞争情况,了解竞争对手的产品情况,更加方便进攻。

    • 在对客户进行销售跟踪过程中,可能会遇到客户已经使用竞争对手的产品或者正在竞争采购机会;管理竞争对手的情况,对于促进销售效果明显
    • 主要管理竞争对手的公司名称、产品、竞争能力、价格、年使用量、客户意见、备注等
    • 竞争对手的快速查询关键字是:竞争对手的公司名;在客户列表中的快速查询类型中,选择“竞争对手”

    客户视图




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